Число агентов 100 страховщиков выросло на 13%. Рэнкинг первой сотни.

АСН - Число агентов 100 страховщиков выросло на 13%. Рэнкинг первой сотни.

Страховщики наращивают агентские сети: совокупное количество активных агентов сотни страховщиков в I квартале 2019 г. составило 128 тыс. человек – на 12,9% больше, чем годом ранее. Представляем рэнкинг 100 страховщиков по числу агентов.

Планы лидеров рынка

В начале 2019 г. крупнейшие страховщики заявили о намерении расширить агентскую сеть.

«РЕСО-Гарантия» планирует до конца года нарастить сеть на 15-25% – до 37 тыс. человек по оптимистичному сценарию.

«Росгосстрах» намерен набрать 16 тыс. новых агентов – и довести их количество к 2021 г. до 50 тыс. человек, вернув себе первенство по этому показателю.

«Ингосстрах» к 2022 г. планирует удвоить количество агентов – до 34 тыс. человек.

«Согласие» собирается инвестировать в развитие агентской сети 1 млрд р. и нарастить численность своих агентов в 3 раза – до 13 тыс.

«АльфаСтрахование» нацелено за 2019 г. увеличить сеть с 5,2 тыс. до 7,5 тыс. агентов.

«Тинькофф Страхование» в апреле заявило о создании агентской сети продаж и об открытии страховым агентам доступа к онлайн-платформе.

Агенты в I квартале 2019 г.

В I квартале 2019 г. у первой сотни страховщиков (работающих с агентами-физлицами) по сборам насчитывалось 128,1 тыс. активных агентов-физлиц. Это на 12,9% больше, чем в I квартале 2018 г. (113,5 тыс. человек).

Численность агентов выросла у 59 страховых компаний. 19 страховщиков имеют сеть в 1000 агентов и более, 11 – более 500 агентов, 33 компании – от 100 до 500 агентов. Менее 100 агентов – у 37 страховщиков из первой сотни агентских компаний по сборам.

На десятку лидеров по сборам в I квартале 2019 г. пришлось 80,1 тыс. агентов (62,6% от их общего числа), а годом ранее – 72,3 тыс. агентов (или 63,7%). Таким образом, top-10 страховщиков в совокупности увеличили количество агентов на 7,8 тыс. человек.

На компании, занимающие с 11-го по 20-е места по сборам, в I квартале 2019 г. пришлось 15,2 тыс. агентов (11,8%), а годом ранее – 11,7 тыс. агентов (10,4%).

Показатели лидеров

«РЕСО-Гарантия», по итогам 2018 г. обогнавшая по количеству агентов-физлиц традиционного лидера – «Росгосстрах», продолжает удерживать лидерство и в I квартале 2019 г. (25,9 тыс. активных агентов, рост на 20,8% по сравнению с I кварталом 2018 г.). В «РЕСО-Гарантии» АСН сообщили, что в течение 2019 г. в компанию перешли несколько команд продавцов от других игроков, и сейчас договоры поручения заключены уже с 28,2 тыс. физлиц – это на 12% больше, чем было на конец декабря 2018 г.

«Росгосстрах» увеличил количество активных агентов до 23,1 тыс. человек (рост на 17,1%), следует из статистики ЦБ. В «Росгосстрахе» АСН сообщили, что всего у компании сейчас насчитывается 34 тыс. агентов, но часть не заключала договоры в отчетном периоде. В компании заявили, что страховщик сохраняет амбициозные цели увеличить сеть агентов в 2019 г. до более чем 40 тыс. человек.

«Ингосстрах» – на третьем месте по числу агентов. Он увеличил количество активных агентов на 46,8% – до 11,8 тыс. человек.

Далее идут: ВСК с 9,7 тыс. активных агентов (рост на 11,7%), «Капитал Лайф Страхование Жизни» (7,6 тыс., +35,8%), «АльфаСтрахование» (4,3 тыс. агентов, +5,4%), «Зетта Страхование» (4,3 тыс., практически без изменений), «Югория» (4,0 тыс., +20,8%) и «Согласие» (с 3,6 тыс., +25,4%).

Десятую строчку заняло АО «НАСКО», лишенное лицензий в мае 2019 г.: 2,9 тыс. агентов (+32,8%).

Резкое снижение численности агентов показал «СОГАЗ» – с 6,8 тыс. до 2,0 тыс. (–69,7%, 12-е место). Страховщик отказался комментировать ситуацию.

Другие игроки

Ряд страховых компаний имеют средние сборы, но довольно широкие агентские сети. Во второй десятке по числу агентов – «ППФ Страхование жизни» (1,6 тыс. агентов, +28,6%, 44-е место по сборам), «НСГ-Росэнерго» (1,5 тыс., +37,5%, 34-е место), «ЭРГО», вошедшая в группу «РЕСО-Гарантия» (1,2 тыс., –8,9%, 40-е место), «Уралсиб Страхование» (1,1 тыс. агентов, –6,6%, 51-е место), «Уралсиб Жизнь» (1,0 тыс., +9,4%, 53-е место) и «ЕРВ Туристическое Страхование», резко нарастившее работу с агентами (с 9 до 873 человек).

Источник данных и метод составления рэнкинга

Сводной таблицы Банка России по количеству страховых агентов-физлиц не существует: эта информация доступна лишь в данных по конкретным страховщикам. Поэтому АСН пришлось выбирать данные из нескольких сотен таблиц ЦБ РФ (за I квартал 2018 г. и I квартал 2019 г.). При этом были исключены 18 компаний, не работающих с агентами-физлицами (в их числе «Сбербанк Страхование жизни», «АльфаСтрахование-Жизнь», «ВТБ Страхование жизни», «Независимая страховая группа»).

Отметим, что в статистику Банка России попадают только агенты, заключившие хотя бы один договор в течение отчетного периода. В ранее опубликованный обзор агентской сети по итогам 2018 г. попали агенты, заключившие договоры в течение года. Поэтому квартальные показатели компаний оказались ниже (для сравнения были взяты данные о количестве агентов за I квартал 2018 г. и за I квартал 2019 г.).

Конкуренция за агентов

Генеральный директор ООО «БизнесДром», исполнительный директор Аналитического центра «Институт страхования» Павел Самиев отмечает, что многие агенты работают сразу на нескольких страховщиков. Идея законодательно лишить их права совмещать работу на несколько компания не смогла реализоваться, и теперь страховщики конкурируют за агентов иными методами, говорит Павел Самиев.

Самый простой способ – повышение комиссий, но это путь к убыточному портфелю. Поэтому важнейшими стимулами являются бренд и надежность компании. Тогда агентам легче и продавать полисы, и налаживать долговременные отношения с клиентами. Также важно IT-обеспечение деятельности агентов – чтобы они могли в онлайн-режиме, при помощи одного лишь смартфона вносить данные в базы страховщика. Особенно этот момент важен для наиболее ценной и продвинутой категории – молодых агентов, считает Павел Самиев. Другое важное направление – нематериальная мотивация агентов: программы лояльности и различные нематериальные бонусы, говорит он.

Топ-100 крупнейших страховщиков, ранжированных по величине агентской сети



Источник: АСН, по данным Банка России.*
Место в рэнкинге по сборам премий за I квартал 2019 г.**